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Anna, comme toutes les filles de son âge, s’exalte à lire, relire et rerelire les mêmes histoires. Epris d’une grande lassitude, deux personnages chimériques, un musicien et une danseuse, décident de lui faire découvrir un conte ancestral chinois : Le pinceau magique.

Transmis à Daï Fu, petite fille sincère et honnête, le pinceau lui donnera le pouvoir extraordinaire d’animer et faire vivre chacun de ses tableaux.

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